Mükerrer açılan müşteri veya müvekkil kartlarınızın seçtiğiniz kartta birleştirip diğer kartların temizlenmesi için kullanılan bir özelliktir.

Müşteri Yönetimi modülünden;

Kişi mi yoksa Firma mı hangi türde kaydı birleştirecekseniz o kaydı tıklayın. Açılan ekranda aşağıdaki resimde gördüğünüz İşlemler butonunu tıklayın. Seçenekler arasından Müşteri Birleştir seçeneğini tıklayabilirsiniz.

Açılan pencereden birleştirmek istediğiniz müşterileri müşteri arama ekranımızdan müşteri kodu, müşteri adı, telefon vb. bilgilerinden arama yapabilirsiniz. Bulduğunuz müşteri kayıtlarını sol taraftaki Seç sütununun altında bulunan kutucuklar yardımı ile seçin. Daha sonra yukarıda bulunan Ekle butonunu tıklayarak seçmiş olduğunuz müşterileri aşağıdaki listede görebilirsiniz.

Listede görmüş olduğunuz müşterilerden hangi kayıtta birleştirmek istiyor iseniz o kaydın karşısındaki Birleştir yazısına tıklayarak diğer kayıtlardaki bilgiler seçtiğiniz kayıta aktarılmış olur.

Yukarıdaki resimlerde örneklerini yaptığımız müşteri birleştirme işlemi sonucunda Deneme deneme kaydının tek kayıt altında toplandığını görebilirsiniz.

 

Kişinin eskiden kalan borcunu – alacağını girip Kaydet butonuna tıklayarak kişiyi borçlandırabilir veya alacaklandırabilirsiniz.

Girmiş olduğunuz borç veya alacak tutarı otomatik olarak kişinin bakiyesine yansıtılır. Aşağıdaki resimdeki gibi Diğer Bilgiler bölümünden Finans Hareketleri bölümüne tıklayarak görebilirsiniz.

Hesap bilgilerini eklemek için firma yada kişi kaydınızın kaydedilmiş olması gerekmektedir. Müşterilerinizin hesap bilgilerini eklemek için firma yada kişi yönetimine girdikten sonra bulmuş olduğumuz müşterinin kartına girip veya yeni bir müşteri ekleyip ;

Hesap Bilgileri kutucuğundan “+” butonuna tıklayın. Aşağıdaki resimde gördüğünüz alanlardan istediklerinizi doldurarak Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz.

Hesap grubu bölümünün alt gruplarını oluşturmak için Hesap grubu eklemek için tıklayınız yazımızı inceleyebilirsiniz.

E-posta bilgilerini eklemek için firma yada kişi kaydınızın kaydedilmiş olması gerekmektedir. Müşterilerinizin e-posta bilgilerini eklemek için firma yada kişi yönetimine girdikten sonra bulmuş olduğumuz müşterinin kartına girip veya yeni bir müşteri ekleyip ;

E-posta Bilgileri kutucuğundan “+” butonuna tıklayın.

E-posta Adresi : E-posta adresini gireceğiniz alandır.

Açıklama : Açıklama yazacağınız alandır.

Aşağıdaki resimdeki gibi size gerekli alanları doldurarak Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi E-posta Bilgileri eklenmiş olacaktır.

Adres bilgilerini eklemek için firma yada kişi kaydınızın kaydedilmiş olması gerekmektedir. Müşterilerinizin adres bilgilerini eklemek için firma yada kişi yönetimine girdikten sonra bulmuş olduğumuz müşterinin kartına girip veya yeni bir müşteri ekleyip ;

Telefon Bilgileri kutucuğundan  “+” butonuna tıklayın. Aşağıda anlatılan bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz.

Adres Tipi : Nereye ait adres bilgisi olduğunu belirte bileceğiniz alandır.

Ülke :  Ülke seçiminin girişini yapacağınız alandır.

Şehir :Şehir seçiminin girişini yapacağınız alandır.

İlçesi : İlçe seçiminin girişini yapacağınız alandır.

Açık Adresi : Açık adresini yazacağınız alandır.

Kapı No : Kapı numarasını yazacağınız alandır.

Açıklama : Açıklama yazabileceğiniz alandır.

 

Adres Tip eklemek için Ana sayfada Sol menüde Ayarlar modülünden Arama bölümüne adres yazar iseniz aradığınız kriter açılır. Adres Tip Tanımlarına tıklayın. Ekle butonuna tıklayarak açılan sayfada Alan Adını girerek Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz.

Seçim yapılacak alanlar boş olması durumunda alan oluşturmak için  Ayarlar referans kayıtlarından alan oluşturma işlemleri  yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yukarıdaki resimdeki gibi ekleme yaptığınızda oluşturduğunuz alanlar aşağıdaki resimde Adres Tipi yazan yerde alt başlıklar halinde yer alır.

 

Telefon bilgilerini eklemek için firma yada kişi kaydınızın kaydedilmiş olması gerekmektedir. Müşterilerinizin telefon bilgilerini eklemek için firma yada kişi yönetimine girdikten sonra bulmuş olduğumuz müşterinin kartına girip veya yeni bir müşteri ekleyip ;

Telefon Bilgileri kutucuğundan  “+” butonuna tıklayın.

Telefon Nosu : Telefon numarasını gireceğiniz alandır.

Dahili Hat : Kişinin dahili numarasını gireceğiniz alandır

Açıklama : Açıklama yazacağınız alandır.

Telefon Türü : Tipini seçeceğiniz alandır. ( Gsm ,iş telefonu vb. gibi)

 

Aşağıdaki resimdeki gibi size gerekli alanları doldurarak Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz.

 

Aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi Telefon Bilgileri eklenmiş olacaktır.

 

Birden fazla telefon numarası var ise de yukarıda anlattığımız şekilde ekleme yapabilirsiniz.

Bir müvekkilin davasıyla ilgilenen birden fazla kişi olabilir. Bu kişilerle iletişim halinde olabilirsiniz. Fazla kayıtlarda bunların hepsini aklınızda tutmanız zordur. AvukatBulut programında bu düşünülerek bu ekran yapılmıştır. İlişkide olduğu müşteriler ekranından ilişki kurarak o kişinin diğer kişiyle bağlantılı olduğunu görebilir ve zorluk çekmemiş olursunuz. İşinizin takibini kolaylaştırabilirsiniz.

İlişkide Olduğu Müşterilerin bilgilerini eklemek için firma yada kişi kaydınızın kaydedilmiş olması gerekmektedir. Müşterilerinizin İlişkide Olduğu Müşterilerin bilgilerini eklemek için firma yada kişi yönetimine girdikten sonra bulmuş olduğumuz müşterinin kartına girip veya yeni bir müşteri ekleyip ;

İlişkide Olduğu Müşteriler kutucuğundan  “+” butonuna tıklayın.

Aşağıdaki anlattığım bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz.

Ana Kaydın İlişkide Rolü : Oluşturduğunuz kaydın rolünün seçimini yapacağınız alandır.

Sıra             Seç            Müşteri Adı  :   İlişkide olduğu müşteriyi bulup klavyeden Enter  a basın müşterinizi tikleyip seçip aktaracağınız alandır.

Seçilenleri Aktar : Seçtiğiniz müşteriyi aktarmak için kullanılır.

Yeni Kayıt Oluştur : Listede bulamadıysanız kişiyi aynı sayfada iken kişi kartı oluşturabilmek içindir.

Seçilen Kayıtların İlişkideki Rolü : Seçtiğiniz kişi ile ana kayıttaki kişinin ilişkisinin ne olduğunu seçimini yapacağınız alandır.

 

Seçilecek alanlar boş ise ekleme yapmak için ilgili Müşteri ilişkileri eklemek nasıl yapılır yazımıza tıklayabilirsiniz.

Not eklemek için firma yada kişi kaydınızın kaydedilmiş olması gerekmektedir. Müşterilerinizin not eklemek için firma yada kişi yönetimine girdikten sonra bulmuş olduğumuz müşterinin kartına girip veya yeni bir müşteri ekleyip ;

Notlar kutucuğundan  “+” butonuna tıklayın. Aşağıdaki anlattığım bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz.

Not Tarihi : Notunuzu oluşturduğunuz tarihi gireceğiniz alandır.

Not Bilgisi : Notunuzu yazacağınız alandır.

Birden fazla notunuz var ise de yukarıda anlattığımız şekilde ekleme yapabilirsiniz.

Nüfus bilgilerini eklemek için firma yada kişi kaydınızın kaydedilmiş olması gerekmektedir. Müşterilerinizin nüfus bilgilerini eklemek için firma yada kişi yönetimine girdikten sonra bulmuş olduğumuz müşterinin kartına girip veya yeni bir müşteri ekleyip ;

Nüfus Bilgileri kutucuğundan  “+” butonuna tıklayın.

Gerekli bilgileri doldurarak simgesine tıklayarak kaydedebilirsiniz. işarete bastığınızda işarete dönüşüyor.