Avukatların en çok kullandıkları işlemlerden biride “Serbest Meslek Makbuzu” kesmektir. Finans yönetimi modülüne gelerek “Verilen Serbest Meslek Makbuzu” kısmına tıklanır.
Gelen ekrandan müşteri seçimi, tutar bilgilerini girdikten sonra “Onay” butonuna basmanız gerekmektedir. Onayladıktan sonra “Smm Gönder” butonuna basarak işlem sağlayabilirsiniz. Böylelikle dijital ortam da smmnizi göndermiş olacaksınız.
Kasa İşlemleri
Banka İşlemleri
Gelir Gider İşlemleri
Serbest Meslek Makbuzu olarak 4 başlıktan oluşur.
Detaylı anlatımlarına diğer sekmelerden veya aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Kasa İşlemleri , Banka İşlemleri , Gelir-Gider Kayıtları , Serbest Meslek Makbuzu
Finans yönetiminde yer alır.
Serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri karşılığında yaptığı tahsilatlar için düzenlediği değerli bir evraktır.
Sizde serbest meslek makbuzu kesiyorsanız eğer aşağıdaki işlemlerdeki gibi oluşturabilirsiniz ;
Belge No : Serbest meslek makbuzuna vereceğiniz numaradır.
Tarih : Evrakın verildiği tarihtir.
Müşteri : Evrakın sahibidir.
Açıklama : Açıklama yazacağınız alandır.
Tutar : Evrakın Tutarıdır.
KDV Oranı : Katma Değer Vergisi (kısaca KDV), harcamalar üzerinden alınan bir vergi türüdür. Uygulayacağınız KDV oranını yazacağınız alandır
Stopaj : Gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder. Stopajı gireceğiniz alandır.
Stopaj Tutarı : Uygulanacak stopaj yüzdesini yazdığınızda otomatik hesaplanır.
Genel Toplam : Stopaj , KDV uygulanmamış miktardır.
Net Tutar : Stopajın uygulandığı tutardır.
Kdv Tutarı : Tutarın KDV tutarıdır.
Yekün : Stopaj tutarı ile KDV’ nin toplamıdır.
Toplam Tutar : Yekün tutar ile stopajın toplamıdır.
Finans Yönetiminden Serbest Meslek Makbuzu seçeneğine tıklayın. Açılan sayfada Ekle butonuna tıklayın. Aşağıdaki örnekteki gibi gerekli alanları doldurabilirsiniz. Siz sadece Tutar , KDV oranı ve Stopaj oranını giriyorsunuz. Diğerlerini sistem kendisi hesaplıyor. Stopaj yok ise girmeye bilirsiniz. Daha sonra Kaydet butonuna tıklayıp kaydedebilirsiniz.
Gider Kayıtları: Gider, işletme faaliyetlerini yürütebilmek için yapılan ve belli bir döneme ait olan varlık ve hizmet tüketimlerinin parasal ifadesidir. Yani işletme , satışını yaptığı malların temini ve diğer faaliyetler için birtakım harcamalar ( elektrik, su,personel ücreti, kira vb.)yapar. Bu harcamaların tümüne gider (masraf) denir.
Gelir Kayıtları: İşletmenin mal ve hizmet satışlarından veya yaptığı işlerden dolayı elde ettiği değerlere gelir (hasılat) denir.
Gelir kaydı oldu ise o seçeneği seçerek Ekle butonuna tıklayın. Açılan ekranda gerekli alanları doldurun. Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz.
Yukarıda gördüğünüz üzere bir gelir kaydı oluşturuldu. Tahsil edildi mi ‘Hayır’ seçeneği seçildi. Bu durumda kişi borçludur.
Ödemeye geldiğinde ise bu işlem açılıp “Tahsil edildimi ” Evet denildiğinde aşağıdaki örnekteki gibi borç sıfırlanır.
Aşağıdaki örnekte görebilirsiniz.
1000 TL geliri 2 taksitte alacak iseniz ;
Kasa İşlemleri -Tahsilat modülümüzden 2 taksitte alabilirsiniz.
Detaylı anlatım için ilgili Kasa İşlemleri yazımızı inceleyebilirsiniz.
Kasa işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.
Para Girişi: Kasaya para girişi sağlayan işlemdir.
Para Çıkışı: Kasadan para çıkışını sağlayan işlemdir.
Virman : Kasalar arasında para transferini sağlayan işlemdir.
Tahsilat : Müşteriden kasaya para girişi sağlayan işlemdir.
Ödeme : Kasadan müşteriye para çıkışını sağlayan işlemdir.
Kasa İşlemleri Nasıl Yapılır ?
Para girişi- çıkışı yapmak için hangi işlem oldu ise onu seçerek Ekle butonuna tıklayın. Açılan sayfada açıklama tutar ve hangi kasa ile ilgiliyse onu seçerek Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz.
Kendi kasanıza para girişi veya çıkışı olduğunda Para Girişi – Para çıkışı seçeneklerinden işlemlerini yapabilirsiniz.
İşlemlerde dosya seçilirse müvekkilin dosyasını etkiler.
Dosyadan dolayı Tahsilat yapılıyor ise Para girişi seçeneği ile dosyayı seçerek yapmanız gereklidir.
Dosyadan dolayı masraf yapılıyor ise Para çıkışı seçeneği ile dosyayı seçerek yapmanız gereklidir.
Tahsilat ve ödeme :
Müşteriden para aldınız ya da siz ödeme yaptı iseniz tahsilat ve ödemeden işlem yapmanız gereklidir. Müşterinizin de seçimini yapmanız gereklidir. Müvekkilin birden fazla dosyası var hangisinden alacağınız belli değil diğer dosyalar içinde toplu bir hesaptan ödeme alınıyorsa sadece müşteriyi seçerek işlem yapılmalıdır. Dosyalarının üzerinden para alınıyor yada ödeniyorsa da dosyayı da seçmelisiniz.
Tahsilat ve ödeme yapmak için hangi işlem oldu ise onu seçerek Ekle butonuna tıklayın. Bilgilerinizi yukarıdaki verilen bilgiye göre doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz.
Aşağıdaki örnekte sadece müvekkilin hesabını etkileyecek tahsilat örneğini görebilirsiniz.
Kasalar arası para transferi yapmak istiyorsanız Virman seçeneğini seçip Ekle butonuna tıklayın. Açılan sayfada işlem kasası ve kimin kasasına para transferi yapılacaksa onu seçiyorsunuz miktarı yazıp Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz.
Banka işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.
Banka İşlemleri: Bankadan yaptığınız tüm finansal işlemleri kaydettiğimiz modüldür.
Para Girişi : Bankaya para girişi sağlayan işlemdir.
Para Çıkışı : Bankadan para çıkışını sağlayan işlemdir.
Virman : İki farklı banka hesabı arasında para transferini sağlayan işlemdir.
Alınan Havale : Bir müşteriden banka hesabımıza gelen havale işlemidir.
Gönderilen Havale : Bir müşterimize banka hesabımızdan gönderilen havale işlemidir.
Bankaya Yatırılan : Kasa hesabından banka hesabına yatırılan para işlemidir.
Bankadan Çekilen : Banka hesabımızdan kasa hesabımıza çekilen para işlemidir.
Kredi Kartı İle Ödeme : Bir müşteriye kredi kartı ile yapılan ödeme işlemidir.
Kredi Kartı İle Tahsilat : Bir müşteriden kredi kartı ile yapılan tahsilat işlemidir.
Banka İşlemleri Nasıl Yapılır ?
Yapacağınız işlemi seçerek Ekle butonuna tıklayın. Daha sonra açılan sayfada gerekli alanları doldurup Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz
Dosyadan dolayı bir tahsilat oldu ise Para girişi işleminde dosyayı da seçerek işlem yapabilirsiniz.
Dosyadan dolayı masraf yapıldı ise Para Çıkışı işleminde dosyayı da seçerek işlem yapabilirsiniz.
Müvekkilinize banka ile ödeme yapacak iseniz Gönderilen havale yapabilirsiniz. Ya da kredi kartı ile ödeme yapacak ise Kredi kartı ile ödeme seçeneği seçilmelidir
Bankadan borcundan dolayı tahsil edilen para var ise Alınan havale yapabilirsiniz. Ya da kredi kartı ile tahsil edilen para var ise kredi kartı ile tahsilat seçeneği seçilmelidir.
Dosya seçerseniz müvekkilin dosyasından dolayı alındığı anlamına gelir. Aşağıda gördüğünüz örnekte dosya seçildi. Banka para girişi işlemi müvekkilin dava dosyasını etkiledi.
Log özelliğinden kullanıcılar arasından işlemi yapan kişinin kim olduğu, işlemin saati ve tarihi gösterilir. Detay yazısını tıkladığınızda tüm detayıyla görebilirsiniz.
İşlemler menüsüne tıklayarak. Yazdır seçeneğinden çıktısını alabilirsiniz.
Şablon adı yazarak yeni şablon ekle diyerek kendinize şablonlar oluşturabilirsiniz. İlk olarak sistemde hazırladığımız şablon açılır siz isterseniz kendi istediğiniz gibi de şablon tasarımları oluşturabilirsiniz.
Şablonu seçtikten sonra açılan sayfada sol üstte rapor tasarımı tıkladığınızda aşağıdaki sayfa açılır. Bu sayfada istediğiniz tasarımı oluşturabilirsiniz. Metinleri A simgesini tutup sürükleyin label yazar oraya tıklayarak veya yanda actions da metin yazısına yazabilirsiniz.
Yazdığınız metinin karşılığında bilginin çekilebilmesi için 
fields- sqldatasource den size gerekli içeriği bulup tutup karşısına sürükleyin. 
Yazdırma Seçenekleri : Oluşturduğunuz şablonlardan hangisini seçerek yazdırmak istiyorsanız bu modülümüze girerek seçip yazdırabilirsiniz.
