Firma Yönetimi ile Firması olan müvekkillerinizi , karşı tarafların , karşı taraf avukatlarının kaydedebilir ve gerektiğinde hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Yeni bir firma oluşturmak için; Sol menüden Müşteri Yönetimi altında bulunan Firma Yönetimine tıklayın.
Açılan ekranda Ekle butonuna tıklayın.
Açılan sayfada gerekli bilgileri doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak yeni bir kişi kartı oluşturmuş oluruz. Oluşturmuş olduğumuz kişi kartına;
- Yeni Telefon Bilgisi eklemek için ilgili Telefon Bilgisi Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.
- Yeni E-posta bilgisi eklemek için ilgili E-posta Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.
- Yeni Adres Bilgisi eklemek için ilgili Adres Bilgisi Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.
- Yeni İlişkide Olduğu Müşteriler eklemek için ilgili İlişkide Olduğu Müşterileri Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.
- Yeni Notlar eklemek için ilgili Not Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.
- Yeni Hesap Bilgileri eklemek için ilgili Hesap Bilgileri Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.
- Yeni Müşteri Devir Bilgileri eklemek için ilgili Müşteri Devir Bilgileri Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.
Kişi kartını hızlı ve kolay bir şekilde gruplandırarak arama ve raporlama imkanı sağlayabilirsiniz. Detaylı bilgi için Gruplandırma Nasıl Yapılır ? yazımızı inceleyebilirsiniz.
Kişi kartına kendinize özel ek alanlar oluşturarak arama ve raporlamalar yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için Ek Alan Nasıl Oluşturulur? yazımızı inceleyebilirsiniz.
Aynı Kaydı iki kere oluşturdu iseniz ve ikisinde de işlemler kaydetti iseniz kayıtları birleştirmek için ilgili Müşteri Birleştirme İşlemi yazımızı inceleyebilirsiniz.
Kişi ve Firma modülleri kişiyle yada firmayla ilgili yaptığınız tüm faaliyetleri görebileceğiniz şekilde tasarlandı.
Diğer Bilgiler : Bu bölümde kişiyle yapılmış olan ;
Aktiviteleri, Görevleri , Dokümanları , Finans hareketlerini görebilirsiniz.
